淮北市建投集團成功發(fā)行3億美元境外債券
11月30日，淮北市建投集團在香港聯(lián)交所成功發(fā)行3億美元境外債券，這是全國城商行增信公募發(fā)行境外債券第一單、安徽省地市級城投公司境外發(fā)行債券第一單，發(fā)行工作得到了淮北市委、市政府的大力支持。該支境外債券的成功發(fā)行提高了淮北市在國際上的知名度和影響力，加深了國際投資者對淮北企業(yè)的了解和認識，為淮北市建投集團成功打開(kāi)全球資本市場(chǎng)、樹(shù)立海外良好形象、拓展國際融資渠道邁出了重要一步。
8月21日，淮北市建投集團順利獲得國家發(fā)改委境外發(fā)行美元債券備案登記。11月25日至28日，公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)顧俊率隊在香港進(jìn)行發(fā)行前路演工作，出席了投資人見(jiàn)面會(huì )，與中信建投國際、摩根資產(chǎn)管理、東方金控、易方達基金等30余家全球知名投資機構進(jìn)行了充分溝通和深入交流，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了詳細解答。11月29日至30日，在全球協(xié)調人國泰君安國際的協(xié)助下，淮北市建投集團順利完成了定價(jià)工作，吸引了十余家國際知名投資機構的訂單，實(shí)現了2倍的超額認購，成功發(fā)行3年期3億美元境外債券，票面利率5.2%，遠低于同期相同境內主體評級企業(yè)的發(fā)債利率，成為后續相同或相近評級的城投類(lèi)企業(yè)境外債券發(fā)行的標桿之一。
